Около года назад Россия столкнулась с пандемией новой коронавирусной инфекции. Без преувеличения можно сказать, что это было тяжелое испытание. За короткое время стране пришлось не только развернуть госпитали для лечения COVID-19 и перепрофилировать уже имеющиеся стационары, но и закупить достаточное количество лекарств от коронавируса, не забыв при этом, обеспечить и тех, кому положены льготные препараты от других заболеваний. Эксперты фармацевтического рынка подсчитали, сколько и на какие препараты было потрачено государством в 2020 году.
Сколько всего ушло на лекарства от COVID-19?
За 2020 год прибыль фармацевтического рынка в целом увеличилась на 20%. Этот показатель превысил значения предыдущих лет – 17% за 2019г., и 7% — за 2018г. Таковы данные аналитической компании «АЛЬФА РЕСЕРЧ И МАРКЕТИНГ» (AlphaRM).
А прибыль рынка, полученная в результате государственных закупок лекарств, выросла за год уже на 27%. Это больше, чем от розничной торговли препаратами (16%). В целом же соотношение долей фармрынка в рублевом выражении составляет 65% — розничные продажи и 35% — госбюджет.
Всего же государство потратило в 2020 году на лекарства 625 млрд. руб. И хотя розничные объемы лекарственных продаж за год оказались больше 1100 млрд. руб., эксперты говорят, что именно покупки по госконтрактам стали главным фактором роста рынка лекарственных средств.
На что именно потрачены деньги?
По словам генерального директора ALPHARM Анны Ермолаевой, причина этого не только в значительных объемах финансирования национальных программ по борьбе с онкологическими заболеваниями и по лечению высокозатратных нозологий, но и в выделении средств на борьбу с коронавирусом. #nbsp;
Если рассматривать на что конкретно были потрачены эти 625 млрд., то самая большая часть –около 292 млрд руб. — ушла в клинический сегмент, который в целом в 2020 г. обошелся государству на 44% дороже, чем в 2019. Из них покупка лекарств для амбулаторно-поликлинических учреждений обошлась в 12 млрд руб., это на 202% больше, чем за предыдущий год, обеспечение препаратами больниц стоило почти 280 млрд руб. – на 41% выше показателя прошлого года, а медикаменты для охраны здоровья матери и ребенка стоили 0,1 млрд руб., что превысило прошлогоднее значение на 33%.
Почти в 227 млрд руб. государству обошлось льготное лекарственное обеспечение: из них около 45 млрд руб. стоили лекарства по федеральной льготе (11% подорожание за год), 67,8 млрд руб. ушло на препараты для лечения высокозатратных нозологий (рост на 22%) и в 114,2 млрд руб. оценивается стоимость лекарственных средств по региональным льготам (5% подорожание).
И последняя часть – это финансирование федеральных и региональных целевых программ. Всего по этой статье было закуплено препаратов на 106,4 млрд руб., что на 29% превысило прошлогодний показатель.
Рост государственных расходов в основном произошел из-за расширения различных целевых программ и выделения дополнительных средств на борьбу с коронавирусом, говорит Анна Ермолаева. В частности, увеличилось финансирование лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, расширилась программа высокозатратных нозологий.
У кого чаще всего покупало государство?
Аналитики также составили рейтинг лидирующих корпораций в государственном сегменте рынка.
- На первом месте оказалась компания «Фармстандарт» (Россия). Ее доля рынка в денежном выражении составила 5,8%, годовой прирост прибыли – 35%, а объем продаж – более 36 млрд руб.
- #nbsp;Второе место заняла международная компания Roche (Рош) – с 4,9% долей рынка, 52% годовым приростом и объемом продаж 30,4 млрд руб. По сравнению с прошлым годом, она поднялась на три позиции вверх.
- Российский биотехнологический производитель BIOCAD (Биокад) остался на третьем месте. Доля компании на рынке — 4,7%, годовой прирост – 17%, объем продаж – 29,2 млрд руб.
Эксперты также отметили ускоренный годовой прирост, помимо двух лидеров рейтинга, у международной компании MSD (Merck в США и Канаде, +38%, 5-я строчка рейтинга), Bristol Myers Squibb (США, +55%, 7-е место) и AstraZeneca (Великобритания, +46%, 10-е место).
Самые закупаемые препараты по госпрограммам
Также был составлен рейтинг брендов-лидеров по продажам в государственном сегменте фармрынка.
- Его возглавил противоопухолевый препарат Опдиво (права на него принадлежат Bristol Myers Squibb). Доля рынка у него 2,3% в рублях, годовой прирост 76%, объем продаж 14,4 млрд руб.
- Второе место у препарата Ревлимид (владелец CELGENE INTERNATIONAL, Sarl. (Швейцария), активное вещество леналидомид). Его показатели: 2,1% рынка, 85% прирост и объем продаж 13,1 млрд руб.
- На третьем месте расположился бренд Китруда (пембролизумаб, принадлежащий МСД ФАРМАСЬЮТИКАЛС), относящийся к моноклональным антителам для лечения опухолей. Его доля также 2,1%, прирост 67%, объем продаж 13 млрд руб.
Аналитики отметили, что за год резко увеличились государственные закупки препаратов Спинраза (годовой прирост 1708%, объем продаж 8,9 млрд руб.), с учетом начала поставок в ноябре 2019 г., и Ксарелто (228% прирост, объем продаж 6,6 млрд руб.).
Спинраза или нусинерсен – это первый лекарственный препарат для лечения спинальной мышечной атрофии, разработанный компанией Biogen, и единственный зарегистрированный в России. Лечение им является дорогостоящим, стоимость составляет 125 тыс. долларов за одну инъекцию. 25 ноября он вошел в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2021 год. Это означает, что государство планирует закупать его для пациентов с тяжелым наследственным заболеванием.
Ксарелто ( международное наименование: ривароксабан) — препарат немецкой фирмы BAYER, AG, применяемый для профилактики инсульта, тромбоэмболии, и лечения #nbsp;тромбоза глубоких вен.
Кто купил больше всего препаратов?
Также собрана статистика выполнения регионами распоряжений Правительства (№ 2805-р от 29.10.2020 и № 3300-р от 12.12.2020), касающихся выделения средств на лекарства от новой коронавирусной инфекции для применения в амбулаторных условиях. По данным AlphaRM, доля выполнения этих распоряжений составила в целом по стране 83%, а сумма завершенных закупок по этим распоряжениям составила 6 492 млн рублей. При этом выделенная сумма по распоряжениям составила 7 833 млн рублей.
Самыми добросовестными в этом отношении оказались Нижегородская область (187, 1 млн руб. – сумма завершенных закупок), Самарская область (185,7 млн руб.), Челябинская область (203 млн руб.), а также республики Татарстан (228 млн руб.) и Башкортостан (235 млн руб.). Они выполнили эти распоряжения на 100%.
А вот в Воронежской области, по данным AlphaRM, при выделенных 135,8 млн руб. было закуплено лекарств от коронавируса только на 1,9 млн руб. То есть, распоряжения Правительства были выполнены только на 1%. Калининградская область закупила препараты только на 9% полученных средств (5,6 млн руб. из выделенных 59,2 млн руб.), Магаданская область – на 35% (2,8 млн руб.#nbsp;из 8,2 млн руб.), Саратовская область – на 38% (54 млн руб. из 141,5 млн руб.), подсчитали аналитики. На 41% удалось обеспечить закупку противоковидных препаратов Санкт-Петербургу – из полученных 315,4 млн руб. было потрачено 129 млн руб.
Дорогие стране регионы
Аналитики также выяснили, где в нашей стране обеспечение лекарствами населения обходится государству дороже всего. Лидером оказался Центральный Федеральный округ: там на одного человека приходится в среднем более 5 тыс. рублей, а доля государственных расходов на лекарства составляет 33%.
В Москве, на которую приходится 16% расходов страны на лекарства, средняя величина государственных трат на препараты для одного человека, независимо от возраста, составила около 8 тыс. руб., а прирост этого показателя за 2020 год составил 7%.
Для сравнения, в Дагестане лечение одного жителя обходится стране в среднем в 2260 руб. (1,1% от всей страны), но при этом расходы за год там возросли на 53%.
Однако самым дорогим регионом оказалась вовсе не Москва. В Ямало-Ненецком автономном округе на покупку лекарственных препаратов для одного жителя у государства ушло в среднем 9624 рубля в 2020 году, что на 50% больше, чем в прошлом, указано в отчете AlphaRM. Еще два «дорогих» региона – Сахалинская область (более 8 тыс. руб. на душу населения, возрастание на 26%) и Камчатский край (7325 руб., возрастание на 11%).
Что ждет впереди?
Становится ясно, что первый год пандемии оказался тяжелым. Какой же будет дальнейшая стоимость лекарственного обеспечения населения России, с учетом начала вакцинации от коронавируса, регистрации уже трех вакцин и замедления темпов заболеваемости? По прогнозу аналитиков AlphaRM, с учетом январских данных, в 2021 году траты государства на лекарства будут расти, и составят 722 млрд рублей. Общее увеличение динамики фармрынка прогнозируется на уровне 10%.
Источник: «Фармацевтический рынок — итоги 2020 года» — презентация AlphaRM для круглого стола РАФМ 9.02.2021 г.
Текст: Екатерина Янкевич
