Аналитическая компания DSM Group опубликовала презентацию об изменениях отечественного рынка лекарств за последний год. Как и в первый год пандемии, коронавирус снова оказал самое значительное влияние на показатели продаж лекарств.
Оборот всей розничной торговли в России за 11 месяцев 2021 года достиг 35,1 трлн рублей. Это на 7,5% выше уровня прошлого года, когда этот показатель упал на 4,1%, по сравнению с допандемийным 2019-м. Наибольший прирост наблюдался во втором квартале 2021 года. Он оказался на 23% больше показателя за тот же период прошлого года, подсчитали аналитики.
Что оказало влияние на этот рост? Аналитическое агентство выделило несколько факторов. Во-первых, это рост реальных располагаемых доходов населения. В процентном отношении к прошлому году он составил более 104%, по данным Росстата. Следует учитывать и уровень инфляции ( 8,4%), а также индекс цен на лекарства (3,7% за год). Все это произошло на фоне роста смертности в России, которая достигла максимума с 2000 года (Росстат). Подсчитано, что россиян за время пандемии стало меньше на 1,2 млн человек – численность населения сократилась с почти 146,8 млн до 145,5 млн человек.
Емкость российского рынка лекарств в ценах конечного потребления за 2021 год увеличилась в среднем на 16%. Это больше, чем в предыдущем году (+9,6%). Больше всего вырос сегмент госзакупок – на 33%, аптечный рынок показал прирост 3,5%. Без учета вакцин от коронавируса емкость фармрынка составила 2,295 трлн руб., с вакцинами – 2,375 трлн руб.
Аптечная розница в 2021 году уменьшила свои показатели, по сравнению с предыдущим годом. Прирост в целом составил 3,5% и достиг 1,455 трлн руб. (до этого 9,7%). При этом коммерческий сегмент лекарств, который еще год назад показывал прирост +10,6%, вырос только на 3,4%, уступив парафармацевтике (нелекарственному ассортименту аптек). Она в 2021 году увеличилась на 4% (+6,3% в 2020-м).
Аналитики обнаружили еще одну тенденцию. Несмотря на прирост рынка лекарств в рублях, за 2021 год он снизился в упаковках на 7,7%. Причиной, по их мнению, мог стать рост цен. Так, средневзвешенная цена упаковки за 12 месяцев выросла в среднем на 12%, или на 256 рублей. Отмечается, что цены стали расти только в конце года и это примерно совпало с очередной волной коронавируса. Если в августе-сентябре инфляция на лекарственные препараты составляла 1,6-2%, то в октябре она поднялась уже до 3,2%, а в декабре достигла 3,67%. При этом продажи выросли только у дорогих препаратов (стоимостью более 500 руб.) – на 11% в деньгах и на 9% — в упаковках. Все остальные ценовые сегменты оказались в минусе, и больше всех – дешевые лекарства стоимостью ниже 50 руб.
Аналитики также обратили внимание, что в 2021 году сильнее всех в рублях выросли локализованные препараты (производимые на территории России), а меньше всех в упаковках упали, наоборот, импортные.
Российские производители также показали самую высокую динамику по объему продаж своих лекарств. Вот как выглядит тройка лидеров:
- «Велфарм» (прирост более 223% в рублях, доля рынка 0,1%)
- «Лекфарм» (прирост почти 91% в руб., доля рынка 0,09%)
- «ПРОМОМЕД РУС» (прирост 78,4% в руб., доля рынка 0,32%)
Драйвером роста рынка по-прежнему остается COVID-19, считают аналитики. Продажи препаратов «ковидной» группы уверенно обгоняют все прочие, что особенно видно в периоды волн коронавируса. Корреляция между аптечными продажами этих лекарств и уровнем заболеваемости отчетливо прослеживается и в 2020, и в 2021 гг.
На 36% за год вырос онлайн-рынок лекарств. Сегодня на его долю приходится уже 8,7% всего лекарственного рынка (до пандемии — только 4,5%). Впрочем, в столице дистанционным способом продают уже 20% лекарств. Чаще всего россияне идут в интернет за изделиями медицинского назначения (более 14%). Им немного уступает селективная косметика (премиум и люкс-класс) – около 14%, за ней идут БАДы (более 12%), лечебная косметика (выше 10%), средства и приборы диагностики (около 9%) и только потом – лекарственные препараты (выше 8%).
По прогнозам DSM Group, емкость фармацевтического рынка России должна вырасти еще на 5% в этом году и достичь отметки 2,5 трлн руб. Из них на коммерческий сегмент придется более 1,3 трлн руб., на государственные закупки – 823 млрд руб. и на парафармацевтику – 344 млрд руб.
Фото: iStock by Getty Images
