Биннофарм Групп закрыла книгу заявок на дебютный выпуск облигаций

Одна из крупнейших российских фармацевтических компаний «Биннофарм Групп», объединяющая профильные активы АФК «Система», закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей и сроком до оферты 2 года. По итогам формирования книги установлена ставка ежеквартального купона в размере 9,90% годовых

Финансовый директор «Биннофарм Групп» Элина Багаутдинова прокомментировала: «ООО «Биннофарм Групп» создано только в 2020 году, поэтому мы гордимся тем, что в рекордно короткие сроки смогли зарегистрировать программу облигаций, получить высокий рейтинг «Эксперт РА» на уровне ruA и провести первые мероприятия для инвесторов. Мы рады тому, что наш дебют вызвал большой интерес как у институциональных, так и розничных инвесторов: общий спрос превысил объем размещения более чем в два раза. Привлеченные средства будут использованы для реализации инвестиционных проектов и рефинансирования долгового портфеля».  

Цена размещения – 100% от номинала. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 15 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Купонный период – 91 день.

Техническое размещение облигаций на Московской бирже состоится 24 ноября 2021 года. Выпуск включен во Второй уровень листинга. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк «Открытие», Райффайзенбанк, Россельхозбанк, SberCIB, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению – СКБ-банк.